Langfristig erfolgreich —
Unser Fonds
SVM Strategie Nr. 1

SVM Strategie Nr. 1 —
Wachstum und Kapitalerhalt

Das Anlageziel des vermögensverwaltenden Investmentfonds „SVM Strategie Nr. 1“, bei dem wir als Advisor agieren, ist eine attraktive und angemessene Kapitalrendite nach Kosten, Steuern und Inflation. Angestrebt werden stetiger Wertzuwachs und langfristiger Substanzerhalt. Der Fonds stellt daher im Zusammenspiel mit anderen Anlagelösungen einen idealen Baustein für jedes gut diversifizierte Wertpapiervermögen dar. Qualitätsaktien, die von langfristigen Trends profitieren, bilden den Schwerpunkt des fokussierten Portfolios.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Anlageklassen, mindestens jedoch 51% in Aktien, wodurch auch steuerliche Vorteile ausgenutzt werden. Die Einzelwerte werden nach einem Bottom-Up-Ansatz ausgewählt, bei dem die Qualität der Unternehmen im Fokus steht. Es erfolgt ein konsequentes Risikomanagement durch den gezielten Einsatz von Optionen und Futures. Investments werden hierdurch mit einem Risiko-Puffer ausgestattet, um ein asymmetrisches Risikoprofil zu erstellen, bei dem die Wahrscheinlichkeit von negativen und sehr verlustreichen Wertentwicklungen reduziert wird. Im Gegenzug wird auf extrem hohe Gewinnmöglichkeiten verzichtet.

Erkenntnisse aus der Analyse des Anlegerverhaltens (Behavioral Finance) werden hierbei konsequent berücksichtigt. Spezielle Anlagekategorien (z.B. bestimmte Branchen oder Anlageregionen) werden durch Investitionen in Investmentfonds von externen Managern abgebildet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.